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摘要: 冷链是指为保持冷藏冷冻类产品的品质,使其在从生产到消费的过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。需要冷链物流的商品主要包括:初级农产品、加工食品和药品疫苗等特殊商品。其中,药品和危险品冷链由特定主体运作,占比重较小。

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导  读
冷链是指为保持冷藏冷冻类产品的品质,使其在从生产到消费的过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。需要冷链物流的商品主要包括:初级农产品(包括蔬菜、水果、水产品、肉制品、蛋奶)、加工食品(速冻食品、冷饮等)和药品疫苗等特殊商品。其中,药品和危险品冷链由特定主体运作,占比重较小。

一、行业规模及竞争格局

据中物联冷链委调研统计,2016年我国冷链物流需求总量达到12500万吨,同比增长13.3%。2016年我国冷链物流总额3.4万亿元,占整个社会物流总额的1.5%。2016年冷链物业总收入2250亿元,占2016年整个物流业总收入的2.84%。2016年全国冷库新增460万吨,总量达到4200万吨(折合10500万立方米),同比增长12.3%。

2012-2016年我国冷链物流需求总量

来源:中物联冷链委,行业研究部整理


2012-2016年我国冷链物流总额

来源:中物联冷链委,行业研究部整理


2012-2016年我国冷链物流业总收入

来源:中物联冷链委,行业研究部整理


根据中物联冷链委的报告,2016年中国冷链物流百强企业营业总收入225亿元,同比增长29.3%,百强企业市场份额一直没有明显地扩大,依旧占整个冷链市场份额的10%左右,这说明我国冷链物流行业市场规模仍旧不大,并且行业集中度不高。低集中度的原因主要在于综合性、跨区域冷链物流的高门槛和持续性投入,无疑使得粗放式的冷链物流模式有继续存在空间。短期内,冷链物流企业离散格局还将维持。从中长期来看,行业需要进入到一个合作整合的进程,物流流程标准统一也是成为此进程的重要一步。 


2013-2016年我国冷链物流百强企业营业总收入

来源:中物联冷链委,行业研究部整理

此外,冷链物流百强企业的营业总收入增长速度有所加快,主要原因是百强排名前10名的企业营业总收入增加,第10名的企业收入达到7亿元。据调研统计,2016年我国从事冷链物流的企业法人单位数量约为3500家,冷链物流岗位吸纳的从业人员超过12万人,是增长速度较快的实体行业之一。

 二、产业链解析

冷链物流主要环节按顺序包括预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售。目前国内冷链企业从事业务主要分为冷库仓储业务和冷链运输配送业务两大类。

来源:互联网,行业研究部整理


整体来看,冷冻冷藏设备与消费、民生、食品安全、现代物流等需求因素密切相关,因此有广阔的增长空间。但是,冷冻冷藏设备就其本身来说并不是完全意义上“新技术”,因此获得爆发性增长的概率也不高,中长期来看,其未来需求将总体呈稳健增长趋势。

具体来看,冷库、冷藏车、工业制冷装备等均需制冷设备的支持,属于产业链的最上游。在制冷设备中,压缩机属于核心零部件,其他基本零部件还包括冷凝器、蒸发器和节流阀等,市场竞争较为分散。


冷库在冷链物流的多个环节中(尤其是中上游的生产加工、储藏、运输等)都起着核心作用的设备。此外,诸如速冻隧道、大型冷冻冷藏加工车间等,虽然不属于冷库的范畴,但所使用的核心设备和冷库相同(大中型冷水机组)。根据目前主流冷链企业的商业模式,对应的冷库类型可分为储藏型、市场型、中央及区域配送型、城市配送型、电商宅配型、中央厨房、产地型等七种类型。

来源:互联网,行业研究部整理


目前,虽然我国冷库总面积和保有量增长较快但人均冷库面积较低,且行业尚未出现市场占有率领先、冷库网点遍布全国的龙头企业。根据中物联冷链委发布的报告,2016年全国排名前10的冷链仓储运营商仅占整个冷库市场10.5%的份额,前30名冷链仓储运营商只占17.3%的市场份额,整个冷链仓储市场的集中度还很低,无法形成规模效应进行优化调度,拖累了行业整体的盈利水平,这跟冷链运输市场的格局比较相似。主要原因是中国冷链产业还处于起步阶段,和其他冷链发达国家一样,正在经历从分散到集约的市场发展过程,很多国际冷链仓储企业也刚刚在国内冷链市场发力。


2012年-2016年我国冷库容量

来源:Wind,行业研究部整理


冷冻冷藏车(包括汽车和货车)也是冷链物流的核心需求设备之一。近年来,我国冷冻冷藏车保有量水平增长较快。由于目前国内冷冻冷藏车主要使用的是偏低端的活塞式制冷压缩机,而车辆制造也以半作坊式的改装厂为主,缺乏正规化、批量化的制造企业,国内冷冻冷藏车(包括相关设备)的行业格局分散。因此,大型企业难以在市场中获取良好的产品价格和盈利水平,以至于开利、英格索兰等跨国巨头都始终无法进入这一市场。但随着冷链行业的进一步发展,未来这一情况有望得到改变。


2011年-2016年我国冷藏车销量

来源:Wind,行业研究部整理


小型冷库/冷柜这一细分行业上市公司涉及较少,主要有大冷股份(联营公司松下冷链产品包括商超冷柜/陈列柜、厨房冷冻冷藏设备等,联营公司大连富士冰山自动售货机有限公司产品包括冷藏自动售货机等)、盾安环境(冷链产品以各类冷柜/陈列柜为主)、青岛澳柯玛等,在商业终端市场还未出现具备高市场占有率的企业。小型冷库、冷柜、陈列柜为代表的中小型冷冻冷藏设备,更靠近消费端(如宅配、零售等环节)。考虑到未来便利店、生鲜超市、冷链宅配、生鲜电商等加速发展的趋势,这一类设备有可能成为重要的新兴需求领域。


冷链运输方面,主要存在以下几种商业模式:

来源:互联网,行业研究部整理


由于我国冷链物流还比较分散,存在监控不到位、行业标准不统一等诸多问题,“断链”问题时有发生。比如为了节省成本,有的司机在运输过程中关掉制冷机,快到目的地时再开机制冷;比如在搬运、装车过程中,人员操作不到位导致温度过高。冷藏车和冷库的运营管理比普通运输车和仓库复杂得多,操作不当容易使冷链失效,比如没有根据货物的要求设定合适的温度。因此,冷链物流行业需要规模化企业的不断投入,以促进和规范行业的发展,如荣庆物流、顺丰物流都在所有自营及外包的冷藏车上安装了监控系统,可以实时监控车辆速度、温度、准点率、疲劳驾驶等。

三、细分领域冷链需求分析

目前全国冷库储藏的商品品类还是以果蔬、肉制品和水产品为主:

不同产品的冷库占比情况

资料来源:智传咨询,行业研究部整理


在运输过程中,不同鲜品的保温程度是不同的,不能用单一的冷藏车操作方式来对待不同的生鲜货物。


食品冷链物流中的商品温度要求

资料来源:上海市《食品冷链物流技术与管理规范》

 

食品冷链流程

资料来源:上海市《食品冷链物流技术与管理规范》 


2010年,我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到5%、15%、23%,冷藏运输率分别达到15%、30%、40%。2015年,我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%,冷藏运输率分别为35%、57%、69%。已经完成2010年发改委出台的《农产品冷链物流发展规划》提出的发展目标,并略有超出。





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